“中國大蒜之鄉”山東省金鄉縣大蒜出口120多個(gè)國家和地區,交易額,交易量逐年增長(cháng),現已成為中國大蒜物流集散中心,價(jià)格形成中心,信息傳播中心。山東省金鄉大蒜專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)為了更好的服務(wù)于廣大大蒜經(jīng)銷(xiāo)商和蒜農,經(jīng)研究決定抽調人員,對大蒜產(chǎn)區進(jìn)行調研和實(shí)測,4月21-26日對河南,江蘇,蘭陵,金鄉東南幾個(gè)鄉鎮,魚(yú)城,豐縣等多地進(jìn)行了實(shí)地調研,5月15日--23日對金鄉縣及周邊12個(gè)縣市區30多個(gè)鄉鎮的大蒜種植面積產(chǎn)量進(jìn)行了實(shí)地調研,還有部分沒(méi)有跑到的地方進(jìn)行了多批次電話(huà)調查,現將調查情況公布如下:
一:大蒜基本情況調研
金鄉縣今年收獲大蒜面積62萬(wàn)畝,同比上漲率為18%,由于冬季大蒜病蟲(chóng)害比往年嚴重,根據金鄉縣農業(yè)局調研信息來(lái)看,死苗率在10.00%左右,仍然低于大蒜面積增長(cháng)幅度8.00%左右,根據今年對金鄉全境大蒜產(chǎn)量調研來(lái)看,去年受災嚴重地塊大蒜產(chǎn)量減產(chǎn),冬天沒(méi)有受災害地塊普遍增產(chǎn),但也有部分地塊受黃疸病嚴重的地塊死棵早,出現減產(chǎn)或平產(chǎn),早熟蒜部分地塊平產(chǎn),普遍增產(chǎn)幅度較大,通過(guò)測產(chǎn)大約增產(chǎn)在8--12%,晚熟蒜增產(chǎn)較少,通過(guò)測產(chǎn)大約畝增產(chǎn)在4--9%,但早熟蒜面積小,綜合分析來(lái)看,金鄉大蒜產(chǎn)量增產(chǎn)率在7.1%左右。
菏澤地區大蒜面積是根據有關(guān)部門(mén)數據顯示的,2020年收獲大蒜面積106萬(wàn)畝,比去年增加1萬(wàn)多畝,總體上面積增量不大,今年收獲大蒜面積面積根據我市場(chǎng)調研人員對巨野縣陶廟,謝集,昌邑,營(yíng)里,萬(wàn)豐等鄉鎮調研來(lái)看,S242省道以東大蒜面積略有減少,S242省道以西大蒜面積略有增加,菏澤地區大蒜產(chǎn)量有增產(chǎn)也有減產(chǎn)和平產(chǎn),根據實(shí)測數據分析來(lái)看,菏澤地區大蒜增產(chǎn)10%左右。
蘭陵縣今年種植大蒜面積33.00萬(wàn)畝,同比增加17.86%,今年投保大蒜面積30萬(wàn)畝。蘭陵縣大蒜面積50%左右是四六瓣蒜,根據調研今年汽包蒜占30%左右,汽包蒜面積大約在5.03萬(wàn)畝,但今年面積增加4.95萬(wàn)畝,產(chǎn)量與去年比略減產(chǎn)。蘭陵蒜區種植的一半是四六瓣蒜,主要用于生產(chǎn)蒜米和蒜片,所以說(shuō)對雜交蒜影響不會(huì )太大。
聊城市5個(gè)縣市區今年大蒜種面積為48萬(wàn)畝左右,同比上漲率為26.32%,大蒜面積大幅上漲,聊城地區今年一部分地塊黃疸病情嚴重,黃葉多死棵多減產(chǎn)或者平產(chǎn),一部分沒(méi)得病地塊增產(chǎn),新擴種地塊產(chǎn)量大??傮w綜合分析來(lái)看,產(chǎn)量增加5%左右。
4月和5月份兩次對河南大蒜產(chǎn)區進(jìn)行實(shí)測調研,河南大蒜面積主產(chǎn)區面積增加12%左右,付產(chǎn)區大蒜面積增加較大,增加25--30%左右,綜合分析河南總體面積增加19.75%左右,(例如杞縣是河南大蒜主產(chǎn)區種植面積最大的縣,去年收獲大蒜面積60萬(wàn)畝,今年收獲大蒜面積75萬(wàn)畝,同比上漲率為25%),河南蒜區種植密度提升,蒜的個(gè)頭雖然不是特別的大,但產(chǎn)量高,蒜農為了賣(mài)個(gè)好價(jià)錢(qián),今年早熟蒜挖蒜期提前,成熟度低,中牟一般鮮蒜產(chǎn)量3500多斤/畝,好蒜達到5000斤/畝。杞縣早熟蒜開(kāi)挖的一般畝產(chǎn)量3000--3500斤/畝,成熟度在6--7成,中等地塊畝產(chǎn)在3500-3700斤/畝,好的地塊也有5000斤/畝的。包地種植的收獲晚的早熟蒜,成熟度高,畝產(chǎn)達到了4000--4500斤/畝,中熟蒜達到了4300--4800斤/畝。早熟蒜產(chǎn)量有增產(chǎn)也有平產(chǎn),早熟蒜根據數據分析增產(chǎn)10--15%左右,晚熟蒜有的地塊減產(chǎn),有的地塊平產(chǎn),也有部分地塊增產(chǎn),根據數據綜合分析來(lái)看增產(chǎn)5--10%左右。
邳州大蒜產(chǎn)區調研:根據官方數據顯示邳州市大蒜面價(jià)增加1.20萬(wàn)畝,畝平均產(chǎn)量5500斤/畝,產(chǎn)量增加3.30萬(wàn)噸,邳州周邊面積增加較大,面積增加比例達到20%以上。邳州產(chǎn)區歷年來(lái)都是幾大大蒜主產(chǎn)區產(chǎn)量較高的產(chǎn)區,主要原因是密植度高,土壤好,畝產(chǎn)量較高,一般地塊畝產(chǎn)鮮蒜5000--6000斤,差的地塊畝產(chǎn)鮮蒜4000多斤,個(gè)別好地塊畝產(chǎn)量達到7000斤左右。由于邳州產(chǎn)區往年畝產(chǎn)就較高,所以今年單產(chǎn)雖然高,但增產(chǎn)比例不大,綜合分析數據顯示增產(chǎn)10--15%。
綜合幾個(gè)大蒜主產(chǎn)區產(chǎn)量數據分析,今年大蒜產(chǎn)量增產(chǎn)率為10%左右
二:2020年大蒜形勢分析
今天一般混級蒜價(jià)格為2.00--2.20元/公斤,去年同期一般混級蒜價(jià)格為7.80--8.20元/公斤,同比下降率為73.75%,去年新蒜上市后到6月1日價(jià)格是一路上漲,今年新蒜上市后到6月1日價(jià)格走勢基本上是一路下滑。
2020年全國大蒜主產(chǎn)區大蒜收獲面積科學(xué)院遙感數據為733.06萬(wàn)畝,2019年全國大蒜主產(chǎn)區大蒜收獲面積科學(xué)院遙感數據為598.69萬(wàn)畝,同比上漲率為22.44%,收獲大蒜面積大幅上漲。由于科學(xué)院面積測量不包含1萬(wàn)畝以下的大蒜小種植區,實(shí)際大蒜種植面積在745萬(wàn)畝左右。2020年金鄉縣收獲大蒜面積62萬(wàn)畝,2019年金鄉縣收獲大蒜面積52.39萬(wàn)畝,同比上漲率為18.34%,大蒜面積上漲。
今年曬鮮蒜的經(jīng)銷(xiāo)商很少,2019年曬鮮蒜隨處可見(jiàn),主要原因是今年大蒜面積大,產(chǎn)量增產(chǎn),很多大蒜經(jīng)銷(xiāo)商不看好未來(lái)行情,再加上去年儲存商大部分賠錢(qián),后期出售的說(shuō)他們賠的傾家蕩產(chǎn)也不為過(guò),甚至傷及到保鮮庫主資金,一些儲存商今年連翻本的機會(huì )都沒(méi)有了。
鮮蒜入庫情況:2020年魚(yú)山市場(chǎng)沿線(xiàn)鮮蒜入庫只有幾家,全國鮮蒜入庫量也不多,2019年全國鮮蒜入庫量15萬(wàn)噸,同比鮮蒜入庫量驟降。
2019年全國大蒜儲存量為350萬(wàn)噸左右(包括2018年剩余90多萬(wàn)噸老蒜),截止現在還剩余60多萬(wàn)噸,預計今年入庫量將會(huì )是有史以來(lái)最多的一年。今年大蒜價(jià)格低,想存蒜的多,庫存費也被炒高了,現在庫存費為400元/噸左右,比前期增加了將近100元/噸,金鄉80%的庫以預定出去了,金鄉縣今年新建保鮮庫400多個(gè)庫洞,金鄉及周邊總庫容量達到了400多萬(wàn)噸,不用擔心租不到保鮮庫存蒜。大蒜還沒(méi)有完全干透,現在入庫的不太多,觀(guān)望行情的多,由于去年儲存商賠的很慘,今年儲存商不敢貿然出手,預計6月5日后大蒜入庫開(kāi)始進(jìn)入旺季。
2020年大蒜綜合總成本為4831元畝,2019年大蒜綜合總成本大約為3795元畝,同比上漲率為27.30%,今年大蒜綜合成本大幅上漲。按今天新蒜大混級的價(jià)格1.4--1.55元/斤計算,物價(jià)局核畝產(chǎn)干蒜2250斤計算,畝產(chǎn)值3319元/畝,蒜農每畝大蒜賠1512元,蒜農損失慘重。
金鄉縣2020年大蒜保險目標價(jià)格為1.73元/斤,保險金額為1800元/畝,保費率為7%,保費為126元/畝;保費由投保農戶(hù)自行承擔40%(即每畝繳納50.4元保費),各級政府補貼60%(每畝共補貼75.6元保費)。投保面積41.88萬(wàn)畝,大蒜保險對投保大蒜保險的蒜農起到價(jià)格的支撐作用,這部分蒜農會(huì )等價(jià)出售。
2019年年5月下旬濟寧食品經(jīng)濟開(kāi)發(fā)蒜片加工企生產(chǎn)蒜片的生產(chǎn)線(xiàn)40多條,生產(chǎn)線(xiàn)有新有舊產(chǎn)量不一樣,暫按每條生產(chǎn)線(xiàn)24小時(shí)生產(chǎn)30噸蒜片來(lái)計算,生產(chǎn)每斤蒜片大約需要消耗3.2--3.50斤大蒜,食品園區蒜片加工企業(yè)1天可以消耗大蒜3840噸?,F在食品園區生產(chǎn)蒜片的企業(yè)只有14家,每天大約消耗大蒜1344噸左右,同比下降率為65%,消耗大蒜量驟降,主要原因如下:一是今年大蒜量大,生產(chǎn)商不看好蒜片未來(lái)行情。二是蒜片原料價(jià)格高,生產(chǎn)出來(lái)的蒜片不賺錢(qián)。三是人氣不旺,想加工儲存蒜片的客商少。四是污水處理廠(chǎng)出現問(wèn)題,最近申報計劃30條生產(chǎn)線(xiàn)的量,現在只能開(kāi)14條生產(chǎn)線(xiàn),政府相關(guān)部門(mén)也正在協(xié)調污水處理廠(chǎng),盡快恢復正常生產(chǎn),如果能在新蒜交易期6-9月份4個(gè)月的時(shí)間內正常生產(chǎn)的話(huà),可以開(kāi)工70條左右的生產(chǎn)線(xiàn),可消化大蒜80萬(wàn)噸左右。河南還有近百家企業(yè)可以生產(chǎn)蒜片及其制品,今年大蒜總量是天量,如果不能大量生產(chǎn)蒜片,勢必造成大蒜入庫量大,截止6月1日老蒜剩余量還有60多萬(wàn)噸,可想而知今年庫存量會(huì )是啥情況,如果庫存量過(guò)大,今年儲存商是否能賺錢(qián)那?不得而知,所以說(shuō)現在要給蒜片企業(yè)開(kāi)綠燈,盡量多的消耗大蒜,這樣才能保證入庫大蒜量不會(huì )太大。預計今年大蒜集中上市期4個(gè)月的時(shí)間內生產(chǎn)蒜片及其大蒜制品可以消化大蒜100萬(wàn)噸。保鮮蒜6月10日以后基本上就沒(méi)有交易了,冬季蒜片加工企業(yè)生產(chǎn)一部分庫外沒(méi)有消耗完的芽子蒜和一部分去年的保鮮蒜,全年生產(chǎn)蒜片需要消耗大蒜預計達到150萬(wàn)噸以上。如果環(huán)保政策允許的話(huà),2020年5月至2021年5月蒜片及其制品企業(yè)生產(chǎn)的蒜片及其制品將夠國內外市場(chǎng)消化2年多,今年國家環(huán)保政策決定大蒜價(jià)格的走向。希望政府及其有關(guān)部門(mén)能綜合考慮大蒜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,給蒜制品企業(yè)打開(kāi)綠燈,給予政策扶持。蒜片及其制品出口量和國內消耗量都有所提升,最近幾年出口量有上升趨勢,每年蒜片及其制品出口量在20-23萬(wàn)噸左右,國內蒜片及其制品消耗量在10多萬(wàn)噸,每年需要消蒜片及其制品32--35萬(wàn)噸?,F在剩余的老蒜片還有30多萬(wàn)噸,還夠消化一年的。也就是今年生產(chǎn)的蒜片預計到2022年5月份才能消化完。當然蒜片儲存日期長(cháng),這也是優(yōu)勢。
2019年金鄉縣出口大蒜29.65萬(wàn)噸,2018年出口大蒜32.92萬(wàn)噸,同比下降率為9.93%,大蒜出口量下降,2019年大蒜出口金額3.13億美元,2018年大蒜出口金額為2.48億美元,同比上漲率為26.21%,大蒜出口額大幅上漲。
2020年1-4月份全國出口大蒜52.57萬(wàn)噸,2019年1-4月份全國出口大蒜41.86萬(wàn)噸,同比上漲率為25.59%,大蒜出口量大幅上漲,2019年全國大蒜出口量為167.87萬(wàn)噸,出口額為18.27億美元,2018年全國大蒜出口量為179.28萬(wàn)噸,出口額12.74億美元,出口量同比下降率為6.36%,大蒜出口量下降,出口額同比上漲率為43.41%,出口額陡升。
通過(guò)調查國內消費市場(chǎng)消費量逐年增長(cháng),國際市場(chǎng)消費量也有逐年增長(cháng)趨勢,2020年國際形勢尚好,雖然部分國家受疫情影響封閉國門(mén),沒(méi)有封閉國門(mén)的國家,大蒜消費量增長(cháng),這可以從今年1--4月份出口量看出來(lái),今年1--4月份大蒜出口量52.57萬(wàn)噸,同比上漲率為25.59%,比去年同期多出口了10.71萬(wàn)噸。國內消費量也逐步在恢復正常,現在中小學(xué)都已恢復開(kāi)學(xué),餐飲行業(yè)營(yíng)業(yè)情況也在逐步好轉,消費量增加,在加上今年大蒜價(jià)格低廉,大蒜進(jìn)口量仍然會(huì )有增長(cháng)趨勢。
經(jīng)調查今年絕大部分蒜農賠錢(qián),一部分早期出售的蒜農保本和微賠,大蒜產(chǎn)量高的產(chǎn)區邳州蒜農收益是賺錢(qián)的,預計不會(huì )減種,其他產(chǎn)區蒜農對今年的大蒜價(jià)格和收獲產(chǎn)值有失望心理,對未來(lái)兩年大蒜行情也不抱希望,造成一部分蒜農想在2020年秋季大蒜種植期放棄種植大蒜,改種其他農作物,預計2020年蒜農種植大蒜面積將會(huì )有10%以上的減種率,意味著(zhù)2020年大蒜種植期,幾大大蒜主產(chǎn)區及周邊將會(huì )減少大蒜種植面積70多萬(wàn)畝以上,這還要看后期大蒜價(jià)格的情況而定,按種植每畝大蒜需要蒜頭350斤計算,2020年蒜種多剩余蒜頭12.25萬(wàn)噸。全國保鮮大蒜截止5月1日剩余大蒜90萬(wàn)噸,到6月5日新蒜完全干后,預計消耗大蒜20多萬(wàn)噸,也就是說(shuō)2019--2020年保鮮蒜剩余量60多萬(wàn)噸。
2020年全國大蒜主產(chǎn)區大蒜收獲面積科學(xué)院遙感數據為733.06萬(wàn)畝,2019年全國大蒜主產(chǎn)區大蒜收獲面積科學(xué)院遙感數據為598.69萬(wàn)畝,同比上漲率為22.44%,收獲大蒜面積大幅上漲。由于科學(xué)院面積測量不包含1萬(wàn)畝以下的大蒜小種植區,實(shí)際大蒜種植面積在745萬(wàn)畝左右,在這里按大家認可的農科院遙感數據計算,今年物價(jià)局核產(chǎn)雜交干蒜2250斤/畝,(說(shuō)明:早熟蒜產(chǎn)量在2700--2800斤畝,減產(chǎn)地塊還有1700--1800斤畝極端數據不計算在內),去年核產(chǎn)雜交干蒜2100斤/畝計算,今年總產(chǎn)量824.69萬(wàn)噸,去年628.62萬(wàn)噸,比去年增加了196.07萬(wàn)噸大蒜,同比上漲率為31.19%,大蒜產(chǎn)量陡升。
2020年山東省,河南,江蘇三大大蒜主產(chǎn)區農科院遙感數據面積627萬(wàn)畝,2019年山東省,河南,江蘇三大大蒜主產(chǎn)區農科院遙感數據面積493萬(wàn)畝,三省大蒜面積增加134萬(wàn)畝,同比上漲率為27.18%,大蒜面積大幅上漲。今年三省大蒜產(chǎn)量705.38萬(wàn)噸,去年三省大蒜產(chǎn)量529.98萬(wàn)噸,三省產(chǎn)量增加175.40萬(wàn)噸,同比上漲率為33.10%,大蒜產(chǎn)量陡升。
每年國內市場(chǎng)加國際市場(chǎng)消耗大蒜400萬(wàn)噸左右,每年蒜片及其制品國內市場(chǎng)加國際市場(chǎng)消耗32--35萬(wàn)噸,折合消耗蒜頭112--122.5萬(wàn)噸,還有養蒜黃,腌漬蒜等消耗。
三:2020大蒜未來(lái)行情預測
1:今年新大蒜上市提前7天左右,新蒜的上市沖擊保鮮蒜的銷(xiāo)量,造成保鮮蒜銷(xiāo)量減少,2019年老蒜剩余量大,新蒜總產(chǎn)量大也是歷史以來(lái)最多的一年。
2:大蒜市場(chǎng)人氣不旺,很多大蒜經(jīng)銷(xiāo)商在等價(jià)觀(guān)望,只有部分有合同的經(jīng)銷(xiāo)商在采購,主要是發(fā)國內市場(chǎng)采購,自己收購入庫的儲存商現在還不多,但也是挑揀采購,采購不太積極,加工出口采購新蒜的量不大,估計要到6月5日大蒜全干后才能正常采購加工出口,收購入庫的才會(huì )步入正常軌道,現在對未來(lái)行情持觀(guān)望心態(tài)的經(jīng)銷(xiāo)商多。
3:今年蒜農也知道大蒜面積大,產(chǎn)量高,價(jià)格不會(huì )好,一部分蒜農銷(xiāo)售積極性較高,還有一部蒜農認為,自己投了大蒜保險,現在大蒜價(jià)格低,銷(xiāo)售大蒜賠錢(qián),銷(xiāo)售不積極,蒜還沒(méi)有完全干,大蒜銷(xiāo)售還有4個(gè)月的時(shí)間,等價(jià)出售的多,現在銷(xiāo)售大蒜的多是外圍新產(chǎn)區的蒜農在銷(xiāo)售,老蒜區蒜農銷(xiāo)售的少,多在等價(jià)觀(guān)望。
4:現在蒜片是否能大量加工還是未知數,由于現在新蒜片7800--8000元/噸都不好出手,蒜片加工商不賺錢(qián),原料價(jià)格高,只有原料價(jià)格低了蒜片成本才能下降,加工商才能有利潤,加工量才能上去,反過(guò)來(lái)看蒜片加工量的大小也會(huì )影響今年大蒜價(jià)格的走勢,只有蒜片的大量加工,才會(huì )減少蒜頭的銷(xiāo)售壓力,今年的大蒜價(jià)格也是受?chē)噎h(huán)保政策影響較大的一年。
5:從保鮮庫預定來(lái)看,今年儲存大蒜的量會(huì )高于去年,儲存商人氣還可以。新手入市的多,很多新手預期新蒜干透1.30--1.50元/斤就收,超過(guò)1.50元/斤就停收,這也要看你收購的進(jìn)度和當時(shí)的人氣度而定,老儲存商不看好高價(jià)位收儲,大部分等價(jià)介入或者放棄。
6:從今年1-4月份出口情況來(lái)看,同比上漲率為25.59%,大蒜出口量大幅上漲,今年大蒜出口形勢較好,出口量有望增加。
7:今年進(jìn)入大蒜收儲的資金量大,政策寬松,國家資金投放量大。
8:金鄉縣委縣政府高度重視今年大蒜銷(xiāo)售,縣委董書(shū)記親自直播為大蒜代言。
根據對大蒜主產(chǎn)區產(chǎn)量實(shí)測,訪(fǎng)問(wèn)蒜農,經(jīng)銷(xiāo)商,加工企業(yè)等有關(guān)行業(yè)專(zhuān)業(yè)人士,綜合多方面因素分析和計算,預測2020年5.5公分干大蒜6月初至7月20日運行價(jià)格在2.40--3.20元/公斤,當然也不能排除人為因素造成的大蒜價(jià)格的下降和上漲,后期大蒜價(jià)格要根據環(huán)保政策等因素造成蒜片生產(chǎn)情況和前期大蒜交易情況而定。
四:對大蒜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的建議
1:建議蒜農們減少大蒜種植面積,采取輪作種植模式,提高大蒜品質(zhì)。
2:建議大蒜經(jīng)銷(xiāo)商不要對未來(lái)大蒜行情太過(guò)悲觀(guān),理性分析當前大蒜形勢,適時(shí)積極有序采購大蒜,不要等到大蒜集中入庫采購期再去被動(dòng)采購,增加了不必要的采購成本。今年干大蒜運行軌跡應該是前低中高后期根據相關(guān)因素而定的局面。
3:建議大蒜主產(chǎn)區政府研究制定大蒜銷(xiāo)售相關(guān)政策,深入研究、全面評估當前的大蒜形勢,正確把握好宣傳導向,保障大蒜產(chǎn)業(yè)穩定健康發(fā)展,促進(jìn)大蒜順暢銷(xiāo)售。
4:建議大蒜主產(chǎn)區政府和相關(guān)協(xié)會(huì )對大蒜儲存,出口,產(chǎn)加銷(xiāo)等全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行信息監測,及時(shí)發(fā)布預警信息,指導當地大蒜全產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展盡一份力量,在環(huán)保政策允許的情況下,盡量放寬大蒜加工企業(yè)的生產(chǎn)管控,畢竟環(huán)保政策會(huì )對大蒜價(jià)格產(chǎn)生比較大的影響,加大對大蒜制品企業(yè)的扶持力度,和資金投放量的增加。
5:建議國家農業(yè)農村部大蒜大數據平臺盡快投入運行,單個(gè)大蒜主產(chǎn)區政府所掌握的大蒜全產(chǎn)業(yè)鏈數據都是不全面的,也不能有效發(fā)布預警信息來(lái)指導全產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展,通過(guò)農業(yè)農村部能統領(lǐng)全國大蒜各大主產(chǎn)區的優(yōu)勢,進(jìn)行深度分析,才能夠有效發(fā)布預警信息,對全國大蒜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展起到有效指導作用。
6:建議政府加大對大蒜深加工產(chǎn)品的研發(fā)扶持力度,使更多大蒜深加工產(chǎn)品走出國門(mén),增加大蒜附加值,減少大蒜原料化銷(xiāo)售。
7:如果今年蒜農不減種或者減種的少,蒜片不大量切片,由于連續的大蒜總產(chǎn)增加,明年大蒜會(huì )出現崩盤(pán)的危險,希望大蒜主產(chǎn)區政府引起高度重視。
這次調研的主要目的就是給廣大大蒜經(jīng)銷(xiāo)商和蒜農提供一個(gè)參考,由于這次調研時(shí)間緊,路程遠,涉及面廣,可能有不盡如人意之處,敬請各位同仁和專(zhuān)家給予指正。山東金鄉市場(chǎng) 尋廣嶺、劉曉翠、高玉真